De maior Zezé quere ser poeta e levar gravata de lazo, pero de momento é un neno brasileiro de cinco anos que se abre á vida. Na súa casa é un traste que vai de trasnada en trasnada e non recibe máis que reprimendas e tundas; no colexio é un anxo co corazón de ouro e unha imaxinación desbordante que ten encandeada a súa mestra. Pero para un neno como el, intelixente e sensible, medrar nunha familia pobre non sempre é fácil; cando está triste, Zezé refúxiase no seu amigo Minguinho, unha arboriña de laranxa lima, con quen comparte todos os seus segredos, e no Portugués, dono do coche máis bonito do barrio.

1º-2º ESO